Zebulon búskomor, magának való harmadikos kisfiú. Ritkán mosolyog, és az ebéd a menzán számára a nap fénypontja... egészen addig, amíg meg nem érkezik a városba a híres vándorcirkusz, amitől az összes gyerek fantáziája szárnyra kel.
Vajon hol rejtőznek a vad oroszlánok, ki idomítja a cuki pónikat, és hová lett Herkules, a világhírű erőművész? Zebulon és társai, a kotnyeles Zsófi, a mindig vigyorgó Lackó és a cirkuszigazgató titokzatos lánya, Merlina egy szinte megoldhatatlan feladattal szembesülnek: hogyan mentsék meg a bajba jutott társulatot, ha a felnőttek már feladták a reményt?